# I tuoi primi 45 minuti con Dedupely per Salesforce | Dedupely > Configura Dedupely e fai la prima unione in Salesforce in 45 minuti: dal collegamento dell'org al controllo in Merge History. Un avvio passo dopo passo. - URL: https://dedupe.ly/it/blog/your-first-45-minutes-with-dedupely-for-salesforce - Section: blog - Published: 2025-08-21 - Site index: https://dedupe.ly/llms.txt - Any page: append `.md` to its URL for this plain-text form --- [Blog](https://dedupe.ly/blog) Salesforce ## I tuoi primi 45 minuti con Dedupely per Salesforce Configura Dedupely e completa il primo merge Salesforce in 45 minuti, dalla connessione alla Merge History. Pubblicato 21 agosto 2025 # min di lettura Dedupely Nei primi quarantacinque minuti con Dedupely colleghi Salesforce, crei il tuo primo Search Pad, provi le Merge Rules ed esegui la prima unione. Questa guida divide il processo in passaggi chiari, così sai esattamente cosa fare dal momento in cui accedi. ### Collega Salesforce a Dedupely (0–5 minuti) - Accedi a Dedupely e clicca **Collega Salesforce** - Approva l'accesso API quando richiesto - Scegli quali oggetti Salesforce (Lead, Contatti, Account) sincronizzare con Dedupely - Verifica che quegli oggetti compaiano nella tua dashboard Dedupely > Così Dedupely resta connesso e concentrato solo sugli oggetti su cui vuoi lavorare. ### Scegli l'oggetto giusto da cui partire (5–10 minuti) Non tutti gli oggetti Salesforce sono uguali quando si parla di duplicati. Inizia da quelli più semplici da gestire, poi passa ai più complessi. Inizia con **Lead** - Spesso arrivano da importazioni o liste marketing. - Rischio minore, perché di solito non sono collegati a Opportunità. Passa a **Contatti** - Più delicati perché collegati direttamente ad Account e Opportunità. - Qui la deduplica incide direttamente sull'attività commerciale. Salva **Account** per ultimo - Gli account sono i più complessi perché spesso portano con sé dati collegati (Opportunità, Casi, Campagne) - Quando arrivi qui, conoscerai già i Search Pads e le Merge Rules Seguire questo ordine rende semplici le prime unioni e riduce il rischio di compromettere record critici. ### Crea il tuo primo Search Pad (10–20 minuti) Ora che hai scelto un oggetto, è il momento di creare il tuo primo Search Pad in Dedupely. Nel Search Pad definisci cosa conta come duplicato nella tua organizzazione Salesforce. - In Dedupely, crea un nuovo Search Pad per l'oggetto scelto (Lead, Contatti o Account) - Aggiungi opzioni di corrispondenza ad alta affidabilità per trovare prima i duplicati evidenti. Esempi: - Lead → Nome + Email: corrispondenza esatta - Contatti → Nome + Cognome + Email: corrispondenza esatta - Account → Nome account + Sito web: corrispondenza esatta - Avvia la scansione in Dedupely. - Controlla i record duplicati trovati. > I Search Pads sono la base di ogni progetto di deduplicazione e ti danno il controllo su come vengono definiti i duplicati nella tua organizzazione. ### Imposta le Merge Rules prima di unire (20–30 minuti) Prima di eseguire la prima unione, imposta le Merge Rules in Dedupely. Queste regole decidono quali valori vengono mantenuti quando i duplicati vengono uniti. - In Dedupely, apri **Merge Rules**. - Decidi quali campi devono “vincere” in un merge. Per esempio: - Proprietario → mantieni il record collegato a un'Opportunità - Data di creazione → mantieni il record più recente - Campi personalizzati → tieni il record con i dati più completi Impostare le Merge Rules garantisce che i dati su cui conti per titolarità, reportistica e automazioni restino accurati dopo l'unione. ### Esegui la tua prima unione (30–35 minuti) Con il tuo Search Pad e le Merge Rules pronti, è il momento di unire un piccolo gruppo di record. - Dai risultati del tuo Search Pad, controlla 5-10 record duplicati corrispondenti. - Clicca sul nome di un gruppo per confrontare i record affiancati. Così confermi che siano davvero duplicati prima di unirli. - Scegli come unire: - **Uno alla volta:** Seleziona un record duplicato e clicca **Unisci.** - **Unione personalizzata:** Apri un record duplicato e decidi i valori vincenti campo per campo, record per record. - **Unione in blocco (piccoli lotti):** Seleziona più gruppi e uniscili in una volta sola. - **Unione in blocco (set completo):** Se sei sicuro, unisci tutti i gruppi trovati in una volta sola. > Partire da un set più piccolo è un ottimo modo per vedere come funzionano le tue Merge Rules prima di ampliare. ### Rivedi risultati e log (35–40 minuti) Dopo la prima unione, prenditi qualche minuto per verificare che tutto sia andato come previsto. - In Dedupely, apri la **Cronologia** per confermare che le unioni siano state completate. - In Salesforce, controlla a campione 5–10 record uniti. Verifica che: - **Proprietari** sono intatti - **Opportunità** sono ancora collegati ai record giusti - **Campi** sono stati mantenuti secondo le tue Merge Rules ### Pianifica il prossimo passo (40-45 minuti) Completata la prima unione, decidi come portare avanti il processo. - Pianifica una scansione ricorrente dei Lead: settimanale va bene per la maggior parte delle org. - Attiva Auto Merge su un Search Pad ad alta affidabilità. Ad esempio, Lead con Nome + Cognome + Email: corrispondenza esatta - Condividi i risultati con i referenti di Sales o Marketing, così sanno che i duplicati sono sotto controllo. Nei tuoi primi quarantacinque minuti con Dedupely hai collegato Salesforce, creato un Search Pad, impostato le Merge Rules ed eseguito la tua prima unione. Da qui puoi: - Esegui unioni in blocco per i gruppi più grandi - Attiva Auto Merge per i Search Pads ad alta affidabilità - Pianifica scansioni ricorrenti per tenere i duplicati sotto controllo Se ti serve aiuto, ogni abbonamento, prova di 7 giorni compresa, include assistenza illimitata. Il nostro team di supporto può guidarti nella configurazione di Dedupely per la tua org Salesforce: creare Search Pads, definire le Merge Rules, rivedere le prime scansioni o impostare configurazioni avanzate. ### Contattaci Siamo felici di aiutarti a configurarlo. #### Scrivici un messaggio Probabilmente abbiamo già la risposta alla tua domanda help@dedupe.ly Email copiata negli appunti! [Prenota su Zoom Che tu stia iniziando o facendo sul serio. Contattaci! Prenota una call su Zoom](https://meetings.dedupe.ly/meetings/hampus-isaksson/dedupely-zoom-schedule) ### Articoli correlati dal blog Resta aggiornato con i nostri ultimi articoli e approfondimenti. [Unisci in blocco i duplicati in Salesforce con Dedupely Le unioni native di Salesforce procedono una coppia alla volta. Bulk Merge chiude centinaia di gruppi corrispondenti con un clic, con revisione prima di partire. 15 agosto 2025](https://dedupe.ly/blog/bulk-merge-duplicates-in-salesforce-using-dedupely) [Salesforce La guida completa alla governance dei dati in Salesforce Una roadmap di governance per Salesforce: previeni i duplicati, pulisci l’esistente e mantieni l’org così. Dedupely 29 agosto 2025](https://dedupe.ly/blog/the-complete-salesforce-data-governance-guide) [Salesforce Metti in ordine con Dedupely l'org Salesforce che hai ereditato Un piano a fasi per un'org che non hai costruito: guarda cosa hai ereditato, fai emergere i duplicati evidenti, adatta la logica di match e rendila ripetibile. Dedupely 26 agosto 2025](https://dedupe.ly/blog/cleanup-your-salesforce-inherited-org-with-dedupely) [Vedi tutti](https://dedupe.ly/blog) ### Inizia gratis 20 unioni di prova gratuite e tutto il supporto gratuito che ti serve per tenere sotto controllo i duplicati. [Contatta le vendite](https://meetings.dedupe.ly/meetings/hampus-isaksson/dedupely-zoom-schedule)[Prova gratis](https://v2.app.dedupe.ly/signup) [Oppure registrati con Google](https://v2.app.dedupe.ly/signup/google) Pulisci il CRM per i tuoi clienti? [Scopri il Partner Program](https://dedupe.ly/become-a-partner) Vai al contenuto [Nuovo Dedupely Intelligence Deduplicazione AI che trova ciò che le tue regole non vedono.](https://dedupe.ly/ai-deduplication)