# Fundir duplicados automaticamente no Salesforce | Dedupely

> Quando o Auto Merge faz sentido no Salesforce, o que preparar primeiro e como definir opções e filtros para os duplicados desaparecerem de forma agendada.

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Salesforce

## Fundir duplicados automaticamente no Salesforce com o Dedupely

Quando o Auto Merge faz sentido no Salesforce, o que preparar primeiro e como definir opções de correspondência e filtros para funcionar sem verificar cada conjunto.
Publicado 22 de agosto de 2025
#
min de leitura
Dedupely
No Salesforce, a gestão de duplicados é muitas vezes feita à mão, o que demora tempo, ou através de soluções personalizadas em Flow ou Apex, que exigem manutenção contínua e podem falhar com grandes volumes de registos.
O Dedupely liga-se ao seu Salesforce através de uma API, aplica as opções de correspondência e os filtros que definir e pode fundir esses registos automaticamente assim que confirmar que os resultados estão corretos.
Este guia aborda:
- Quando o Auto Merge faz sentido no Salesforce
- Os requisitos a cumprir antes de a ativar
- Como configurar o auto merge no Dedupely para Salesforce
[Recurso gratuito: checklist de Auto Merge Salesforce + Dedupely](https://dedupe.ly/blog/auto-merge-duplicates-in-salesforce-using-dedupely#scroll-target-spacer)
Mostra os passos exatos para configurar o seu primeiro trabalho de Auto Merge, desde criar uma lógica de correspondência fiável até rever os registos após a primeira execução.

### **Quando faz sentido fundir automaticamente os dados do Salesforce**

O Auto merge pode ser usado em cenários em que os duplicados são previsíveis, as opções de correspondência são claras e a fusão não perturba processos ativos. No Salesforce, isto significa normalmente registos que cumprem regras de correspondência de elevada confiança e não têm dependências ativas.
**Bons candidatos a Auto Merge no Salesforce:**
- Leads de entrada de formulários web com endereços de Email idênticos
- Leads ou contactos criados por fornecedores de dados (Zoom, Clearbit) que geram duplicados exatos
- Contas com o mesmo Nome + domínio do Website e sem Oportunidades abertas
- Contactos com Nome e Email idênticos e sem atividade nos últimos 6 meses
**Evite a fusão automática quando:**
- Um dos registos do grupo tem Oportunidades ou Casos abertos, ou Cotações ativas
- Os registos têm Proprietários diferentes, associados a unidades de negócio ou territórios diferentes
- Os registos têm Tipos de Registo diferentes (ex.: contas de Parceiro vs. Cliente)
- O registo faz parte de uma Campanha, Flow ou ciclo de sincronização de integração ativo

### **O que tem de estar garantido antes de fundir automaticamente registos do Salesforce**

Antes de ativar o Auto Merge, é importante ter uma configuração clara para que a automatização corra como esperado e produza resultados consistentes.

> No Dedupely, um *Search Pad* é um conjunto guardado de regras de correspondência e filtros que definem o que conta como duplicado nos seus dados do Salesforce. Pode executá-lo manualmente para validar os resultados antes de ativar a automatização.

**Indispensáveis:**
- **Lógica de correspondência de elevada confiança:** Use identificadores únicos e evite configurações de correspondência que dependam só de correspondência aproximada.
- **Filtros de exclusão:** Exclua registos com Oportunidades ou Casos em aberto, ou alterados nos últimos 7 dias.
- **Verificação manual:**Execute o Search Pad manualmente pelo menos uma vez e verifique a precisão de 5-10 duplicados encontrados antes de ativar a automatização.

### **Como funciona o Auto Merge no Dedupely (para os seus dados do Salesforce)**

O Auto Merge no Dedupely corre através dos Search Pads, mas as fusões acontecem no Salesforce via API, seguindo o processo de fusão nativo do Salesforce para Leads, Contactos e Contas.
**Como funciona:**
- O Dedupely liga-se à sua organização Salesforce através de um utilizador de integração seguro
- Cria um Search Pad para definir o que é um duplicado
- Executa o Search Pad e confirma os resultados
- Ative o Auto Merge para esse Search Pad
- O Dedupely identifica continuamente novos grupos de correspondência que cumprem a sua lógica e funde-os automaticamente
**Importante saber:**
- As fusões da Dedupely seguem a funcionalidade de fusão nativa do Salesforce. Registos relacionados, atividades e histórico são preservados conforme o comportamento do Salesforce
- Pode controlar que valores “ganham” ou “perdem” nas fusões através das Merge Rules do Dedupely
- As regras de duplicados, os alertas de união e os fluxos do Salesforce não são acionados por estas uniões, pelo que não bloqueiam a automatização

### **Como configurar um Search Pad pronto para Auto Merge no Dedupely**

Cenário de exemplo: leads de uma integração de marketing que criam duplicados exatos com regularidade. Uma fusão em massa resolve temporariamente, mas os duplicados continuam a chegar, o que torna o Auto Merge a opção mais eficiente.
Passos de configuração:
- Vá a Search Pads e clique em New Search Pad
- Selecione o objeto: Leads
-
Opções de correspondência:
- Nome próprio: correspondência exata
- Apelido: Correspondência exata
- Email: correspondência exata
- Filtro: Data de criação - há mais de 14 dias
-
Abra as Merge Rules e defina as prioridades dos campos:
- Manter o proprietário do lead mais recente
- Manter o Lead Status mais recente
- Manter os valores atualizados mais recentemente nos restantes campos
- Execute o Search Pad e verifique 5–10 grupos de correspondências
- Ative o Auto Merge e escolha a frequência: imediata, diária, semanal ou personalizada
- Reveja os registos de fusão com regularidade para acompanhar os resultados

### Exemplos de boa e má lógica de Auto Merge para Salesforce

No Dedupely, o Auto Merge segue a lógica de correspondência e os filtros que definiu. Ou seja, a qualidade da sua configuração determina diretamente a fiabilidade dos resultados. Estes exemplos mostram onde a automação funciona bem e onde a Manual Review continua a ser a melhor opção.
**Bons candidatos para fusão automática** (lógica de elevada confiança):
- Leads de uma única integração (ex.: ferramenta de enriquecimento, plataforma de webinars) em que Nome + Apelido + Email coincidem exatamente e os registos têm mais de 7 dias
- Contactos com o mesmo Email + Conta em que nenhum dos registos tem Oportunidades abertas
- Contas com o mesmo domínio de Website e sem Oportunidades associadas nem Propostas ativas
- Leads criados por ferramentas de automação de marketing com o mesmo Email e Lead Source
**A Manual Review é melhor quando:**
- A lógica usa apenas correspondência aproximada em Nome ou Empresa
- Os registos têm Tipos de Registo diferentes (por exemplo, Cliente vs Parceiro)
- Os responsáveis pertencem a territórios ou unidades de negócio diferentes
- Um registo do grupo está numa sincronização ativa com outra integração (ex.: MAP, CPQ, ERP)

### Preparar o seu processo de Auto Merge no Salesforce para o futuro

Os ambientes Salesforce mudam ao longo do tempo: novos campos, processos e integrações.
**Boas práticas para manter a automatização fiável:**
- **Mantenha as regras de correspondência restritas**: Fique-se por identificadores de elevada confiança, como Email, Nome + Domínio ou Website da conta.
- **Documente cada Search Pad:** anote o objeto, os campos de correspondência, os filtros e a finalidade.
-
**Use convenções de nomenclatura claras:**
Auto Merge: Leads - Email + Name, para que o objetivo seja óbvio na sua lista de Search Pads.
- **Reveja os resultados com regularidade:** Execute o Search Pad manualmente a cada poucas semanas para verificar correspondências inesperadas.
- **Ajuste quando as regras de negócio mudarem:** Se uma nova integração começar a criar registos semelhantes, reveja e atualize os filtros antes de lhes ativar a automação.
- **Resista a alargar a lógica só para “apanhar mais”:** No Salesforce, cada falso positivo significa possível retrabalho para as equipas a jusante
O Auto Merge pode ser uma parte fiável e contínua da gestão dos dados do Salesforce, desde que assente numa lógica de correspondência clara e corra quando lhe convém. O Dedupely deixa-o definir a lógica, escolher os horários e manter visibilidade total sobre o que é fundido.
**Pontos-chave:**
- Define a lógica de correspondência, as exclusões e o agendamento das fusões.
- Comece com um Search Pad específico, reveja os resultados e alargue conforme necessário.
- Faça revisões periódicas para que a automação se mantenha alinhada com os seus processos no Salesforce.
- Use nomes claros e documentação para que qualquer administrador perceba a configuração num relance.
**Dicas de Merge Rules no Salesforce para o Dedupely:**
- **Registo principal:** A Dedupely segue o comportamento de fusão do Salesforce: o registo primário ganha. As Merge Rules permitem-lhe decidir qual o registo que fica primário.
- **Valores dos campos:** Defina regras de “vence” ou “perde” por campo (por exemplo, manter o Lead Owner mais recente ou a Data de criação mais antiga).
- **Registos relacionados:** Atividades, Histórico de Campanhas e outras listas relacionadas passam automaticamente para o registo primário.
- **Responsabilidade:** Se não for definido nas merge rules, mantém-se o proprietário do registo primário,
Depois de definir e testar as suas regras, o Dedupely mantém os registos do Salesforce limpos automaticamente, sem trabalho manual extra nem código à medida para manter.

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