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> Um plano por fases para uma organização que não foi construída por si: veja o que herdou, revele os duplicados óbvios e defina a lógica de correspondência adequada.

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## Limpe a sua org herdada do Salesforce com o Dedupely

Um plano por fases para uma organização que não foi construída por si: veja o que herdou, revele os duplicados óbvios e defina a lógica de correspondência adequada.
Publicado 26 de agosto de 2025
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min de leitura
Dedupely
Assumir uma org de Salesforce que não foi criada por si nunca é simples. O que herda são anos de hábitos, importações, integrações e correções sobrepostas umas às outras. E, algures no meio de tudo isso, vai encontrar duplicados.
A parte mais difícil é saber no que é seguro mexer: alguns registos podem estar ligados a Oportunidades, outros podem vir de sistemas de marketing e outros ainda parecem idênticos até analisar os detalhes. É essa incerteza que torna os primeiros passos tão intimidantes.
Este guia mostra-lhe o caminho. Em vez de tentar resolver tudo de uma vez, vai aprender a dividir o problema em fases claras: perceber o que herdou, expor os duplicados óbvios, definir a lógica adequada à sua organização e criar um processo repetível. O Dedupely dá-lhe as ferramentas para mostrar resultados cedo e manter o Salesforce fiável ao longo do tempo.
[Recurso gratuito: plano de limpeza de uma org Salesforce herdada com o Dedupely](https://dedupe.ly/blog/cleanup-your-salesforce-inherited-org-with-dedupely#scroll-target-spacer)
Descarregue a nossa checklist passo a passo para acompanhar este guia. Indica as ações exatas a executar na Dedupely, desde criar os primeiros Search Pads até correr fusões em massa e agendar a automação contínua, para seguir um processo claro enquanto limpa a sua org. Encontra-a por baixo deste guia.

### Identifique os desafios de uma org herdada

Herdar uma organização Salesforce significa muitas vezes lidar com duplicados profundamente enraizados no sistema. Podem aparecer em campos personalizados, tipos de registo e integrações, o que torna o trabalho mais complexo do que apenas fundir registos.
Estes são alguns sinais de alerta comuns a vigiar:
- Regras de duplicados mal configuradas, inativas ou contraditórias
- Centenas de campos personalizados espalhados por vários tipos de registo
- Critérios inconsistentes na introdução de dados
- Responsabilidade dividida entre vendas, marketing e operações
- As sincronizações e integrações geram duplicados em segundo plano
Cada um destes problemas complica a desduplicação, mas também é uma pista: mostra de onde vêm provavelmente os duplicados e onde é preciso cuidado antes de mudar seja o que for.

### Evite os erros mais comuns ao tratar duplicados

A forma mais rápida de tornar uma org herdada do Salesforce ainda mais difícil de gerir é avançar para fusões sem contexto. Antes de agir, mantenha estes erros comuns fora da sua lista:
- Usar o Auto Merge antes de conhecer os dados
- Eliminar registos que assume serem "seguros"
- Confiar numa lógica fraca, como só Nome + Apelido
- Fundir registos de equipas com quem ainda não falou
- Começando pelos objetos de maior risco, como contas ligadas a oportunidades em aberto
Evitar estas armadilhas protege os seus dados e a sua credibilidade.

### Defina o que é um duplicado na sua organização

Cada org do Salesforce tem o seu histórico, as suas particularidades e a sua utilização de campos, pelo que não existe uma definição única de “duplicado”. O importante é decidir o que significa no *o seu* sistema e depois documente essa lógica para se manter consistente.
Comece pelos campos em que sabe que pode confiar:
- **E-mail:** Indicador forte para Contactos e Leads
- **Telefone:**Útil quando os formatos variam, sobretudo com correspondência aproximada
-
**Domínio**
**root:** Fiável para agrupar Contas por empresa
Cuidado com os indicadores mais fracos:
- Só os nomes geram muitas vezes falsos positivos. Nomes semelhantes podem pertencer a pessoas ou empresas diferentes.
Aproveite o que é específico da sua organização:
- A raiz do domínio funciona bem para consolidar contas que usam endereços web diferentes dentro da mesma empresa.
-
Campos personalizados como *Origem*,
*Tipo de proprietário*, ou *Etiqueta de Integração* costumam conter o contexto que explica porque existe um registo.

> Dica: documente tudo. Use convenções de nomes consistentes para os seus Search Pads no Dedupely (por exemplo, *Lead Match – Email Exact*). Assim é mais fácil partilhar a lógica com os colegas e evita reinventar critérios mais tarde.

Quanto mais cuidado tiver nesta fase, mais previsíveis serão os resultados quando começar a fundir.

### Comece pelos duplicados óbvios

A melhor forma de ganhar confiança numa organização herdada é começar pelos duplicados óbvios. As Leads são normalmente o ponto de partida certo: têm menos risco do que os Contactos ou as Contas e dão resultados rápidos sem afetar processos críticos do negócio.
No Dedupely, crie um Search Pad com lógica simples e fiável:
- Nome próprio: correspondência exata
- Apelido: Correspondência exata
- Email: correspondência exata
Adicione filtros para reduzir o âmbito:
- Data de criação > há mais de 90 dias (exclui atividade recente)
- Sem proprietário ou atribuídos a um utilizador de teste (evita perturbar o trabalho ativo)
Quando corre a análise:
- Reveja as correspondências com atenção
- Ignore tudo o que pareça incerto
- Anote os padrões que notar para lógica futura
Nesta fase, o objetivo é perceber como são os duplicados na sua organização e criar um processo que possa repetir mais tarde com objetos mais complexos.

### Crie uma estrutura que sustente o seu processo de deduplicação

Depois de começar a correr análises, é essencial criar um método em que possa confiar ao longo do tempo. A desduplicação funciona melhor quando é organizada e repetível.
Veja como configurar:
- **Crie um Search Pad por objeto:**Comece pelas Leads e depois avance para Contactos e Contas.
-
**Dê um nome claro a cada Search Pad:** Por exemplo:
*Lead – Email exato – Registos antigos.* Assim a lógica fica visível e evita confusões mais tarde.
- **Comece pela revisão manual:** Veja os grupos antes de confirmar as fusões.
- **Ignore os registos de risco e marque-os:** Pode voltar a elas mais tarde, depois de alinhar com os stakeholders.
- **Partilhe a sua lógica antes de automatizar:**Reveja as suas configurações de correspondência e as Merge Rules com as equipas responsáveis pelos registos.
- **Defina um agendamento:** Revisões semanais ou quinzenais mantêm o processo a avançar sem o sobrecarregar a si nem aos utilizadores que dependem dos dados.
Com uma estrutura definida, escala a deduplicação aos poucos, envolve as pessoas certas e evita surpresas no caminho para a automação.

### Acompanhe o progresso de forma prática

Numa organização Salesforce de grande dimensão, o sucesso mede-se pela clareza que dá aos dados e pela previsibilidade do processo.
Procure estes sinais de progresso pelo caminho:
- Já definiu uma lógica de correspondência e Search Pads que funcionam de forma consistente
- Reviu pelo menos 20 duplicados correspondidos sem erros
- Criou uma lista de registos que pode fundir com confiança
- Partilhou a sua estratégia de deduplicação com a equipa
- Regista os registos ignorados e as inconsistências de campos para rever mais tarde
Estes pontos de controlo mostram que o processo está a funcionar, mesmo que o número total de duplicados não tenha descido muito. Também dão resultados concretos para partilhar com os responsáveis e provam que a organização caminha para dados mais limpos e fiáveis.

### Avance um passo de cada vez

Herdar uma org é comum; o que importa é dar um primeiro passo claro e evoluir a partir daí.
A Dedupely dá-lhe estrutura para trabalhar: lógica de correspondência definida, filtros orientados e visibilidade sobre os grupos de correspondência, para decisões consistentes e repetíveis.
Comece pequeno, seja consistente e não salte a parte de pensar. Quanto mais trabalhar este processo no Dedupely, mais rápida fica a desduplicação.

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