# Os seus primeiros 45 minutos com o Dedupely para Salesforce > Configure o Dedupely e faça a primeira fusão no Salesforce em 45 minutos, desde ligar a org até rever o que mudou em Merge History. Um arranque passo a passo. - URL: https://dedupe.ly/pt/blog/your-first-45-minutes-with-dedupely-for-salesforce - Section: blog - Published: 2025-08-21 - Site index: https://dedupe.ly/llms.txt - Any page: append `.md` to its URL for this plain-text form --- [Blog](https://dedupe.ly/blog) Salesforce ## Os seus primeiros 45 minutos com o Dedupely para Salesforce Configure o Dedupely e faça a primeira fusão no Salesforce em 45 minutos, da ligação ao Merge History. Publicado 21 de agosto de 2025 # min de leitura Dedupely Nos primeiros quarenta e cinco minutos com o Dedupely, liga o Salesforce, cria o seu primeiro Search Pad, testa as Merge Rules e faz a primeira união. Este guia divide o processo em passos claros, para saber exatamente o que fazer a partir do momento em que entra. ### Ligue o Salesforce ao Dedupely (0–5 minutos) - Inicie sessão no Dedupely e clique em **Ligar o Salesforce** - Aprove o acesso à API quando lhe for pedido - Escolha que objetos do Salesforce (Leads, Contactos, Contas) sincronizar com o Dedupely - Confirme que esses objetos aparecem no painel do Dedupely > Assim, o Dedupely fica ligado e focado apenas nos objetos com que pretende trabalhar. ### Escolha o objeto certo para começar (5–10 minutos) Nem todos os objetos do Salesforce são iguais no que toca a duplicados. Comece pelos mais fáceis de gerir e avance depois para os mais complexos. Comece com **Leads** - Costumam vir de importações ou de listas de marketing. - Menos risco, já que normalmente não estão associados a Oportunidades. Avance para **Contactos** - Mais sensíveis, porque ligam diretamente a Contas e Oportunidades. - Aqui, a deduplicação tem impacto direto na atividade comercial. Guardar **Contas** para o fim - As contas são as mais complexas porque costumam ter dados associados (Oportunidades, Casos, Campanhas) - Quando chegar aqui, já estará familiarizado com os Search Pads e as merge rules Começar por esta ordem mantém as primeiras fusões simples e reduz o risco de afetar registos críticos. ### Crie o seu primeiro Search Pad (10–20 minutos) Agora que escolheu um objeto, é altura de criar o seu primeiro Search Pad no Dedupely. É no Search Pad que define o que conta como duplicado na sua org de Salesforce. - No Dedupely, crie um novo Search Pad para o objeto escolhido (Leads, Contactos ou Contas) - Comece por adicionar opções de correspondência de elevada certeza para encontrar os duplicados óbvios. Exemplos: - Leads → Nome próprio + E-mail: correspondência exata - Contactos → Nome + Apelido + Email: correspondência exata - Contas → Nome da conta + Website: correspondência exata - Execute a análise no Dedupely. - Reveja os registos duplicados correspondidos. > Os Search Pads são a base de qualquer trabalho de desduplicação e dão-lhe controlo sobre a forma como os duplicados são definidos na sua organização. ### Defina as Merge Rules antes de fundir (20–30 minutos) Antes da primeira fusão, configure as Merge Rules no Dedupely. Estas regras decidem que valores ficam quando os duplicados são combinados. - No Dedupely, abra **Merge Rules**. - Decida que campos devem “ganhar” numa fusão. Exemplos: - Proprietário → manter o registo associado a uma Oportunidade - Created Date → manter o registo mais recente - Campos personalizados → manter o registo com os dados mais completos Definir Merge Rules garante que os dados de que depende para atribuição, relatórios e automação continuam corretos após a fusão. ### Faça a sua primeira fusão (30–35 minutos) Com o Search Pad e as Merge Rules prontos, é altura de fundir um pequeno grupo de registos. - Nos resultados do Search Pad, reveja 5-10 registos duplicados correspondidos. - Clique no nome de um conjunto para rever os registos lado a lado. Ajuda a confirmar que são mesmo duplicados antes de fundir. - Escolha como fundir: - **Um a um:** Selecione um registo duplicado e clique em **Merge.** - **Fusão personalizada:** Abra um registo duplicado e decida os vencedores campo a campo, registo a registo. - **Fusão em massa (lote pequeno):** Selecione vários grupos e funda-os de uma só vez. - **Fusão em massa (conjunto completo):** Se estiver confiante, una todos os grupos correspondentes de uma vez. > Começar por um conjunto mais pequeno é uma boa forma de ver como as suas Merge Rules funcionam antes de aumentar a escala. ### Rever resultados e registos (35–40 minutos) Depois da primeira união, dedique alguns minutos a confirmar que tudo correu como esperado. - No Dedupely, abra a **Histórico** para confirmar que as fusões foram concluídas. - No Salesforce, verifique por amostragem 5–10 dos registos fundidos. Confirme que: - **Proprietários** estão intactos - **Oportunidades** continuam ligados aos registos corretos - **Campos** foram mantidos de acordo com as suas Merge Rules ### Planeie o passo seguinte (40–45 minutos) Concluída a primeira união, decida como manter o processo a andar. - Agende uma análise recorrente para Leads; semanal funciona bem na maioria das orgs. - Ative o Auto Merge num Search Pad de elevada certeza. Por exemplo, Leads com Nome + Apelido + Email: correspondência exata - Partilhe os resultados com as equipas de Vendas ou Marketing para saberem que os duplicados estão a ser tratados. Nos seus primeiros quarenta e cinco minutos com o Dedupely, ligou o Salesforce, criou um Search Pad, definiu regras de fusão e fez a sua primeira fusão. A partir daqui, pode: - Faça fusões em massa para grupos maiores - Ative o Auto Merge nos Search Pads de elevada certeza - Agende análises periódicas para manter os duplicados sob controlo Se precisar de ajuda, todas as subscrições, incluindo o teste de 7 dias, incluem apoio ao cliente ilimitado. A nossa equipa pode ajudá-lo a configurar o Dedupely para a sua organização Salesforce, seja a criar Search Pads, a definir Merge Rules, a rever as primeiras análises ou a montar configurações avançadas. ### Contacte-nos Teremos todo o gosto em ajudar a configurar. #### Envie-nos uma mensagem É provável que já tenhamos a resposta à sua pergunta help@dedupe.ly Email copiado para a área de transferência! [Marcar um Zoom Quer esteja a começar, quer esteja a levar isto a sério. Fale connosco! Marque um Zoom](https://meetings.dedupe.ly/meetings/hampus-isaksson/dedupely-zoom-schedule) ### Descubra artigos relacionados Receba os nossos artigos e novidades mais recentes. [Fundir duplicados em massa no Salesforce com o Dedupely As fusões nativas do Salesforce fazem-se par a par. O Bulk Merge resolve centenas de conjuntos correspondidos num único clique, com a mesma revisão antes de correr. 15 de agosto de 2025](https://dedupe.ly/blog/bulk-merge-duplicates-in-salesforce-using-dedupely) [Salesforce O guia completo de governação de dados no Salesforce Um roteiro de governação para o Salesforce: prevenir duplicados, limpar o que existe e manter a org assim. Dedupely 29 de agosto de 2025](https://dedupe.ly/blog/the-complete-salesforce-data-governance-guide) [Salesforce Limpe a sua org herdada do Salesforce com o Dedupely Um plano por fases para uma organização que não foi construída por si: veja o que herdou, revele os duplicados óbvios e defina a lógica de correspondência adequada. 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