Deduplicare i CRM di più clienti da Dedupely

Molti fornitori di servizi CRM danno per scontato che la deduplica debba avvenire dentro l'abbonamento del cliente. Questa logica frammenta la deduplica tra login, configurazioni di fatturazione e passaggi di consegne dell'assistenza. La struttura partner di Dedupely dà ad agenzie e consulenti un unico punto di controllo senza rinunciare a separazione, gestione degli accessi e visibilità.

Perché i partner usano un unico account Dedupely

Un account partner Dedupely accentra il controllo su più CRM. Puoi:

• Imposta Merge Rules e logiche di corrispondenza specifiche per ogni cliente
• Passa da un CRM cliente all’altro senza fare logout
• Gestisci la fatturazione in modo centralizzato sul totale dei record sincronizzati
• Mantieni visibilità su tutta l'attività di deduplica senza interferire con i sistemi dei clienti

Così eviti di rifare la stessa configurazione e mantieni pratiche di gestione dati coerenti su tutti i clienti.

Come restano separati e sicuri gli account dei clienti

Ogni workspace cliente è completamente isolato: record, utenti e regole valgono solo per quel cliente. I clienti non possono vedere né accedere ai dati degli altri, anche se gestiti dallo stesso account partner.

Per invitare un cliente o un collega:

1. Apri lo spazio di lavoro del cliente
2. Vai su “Invita utenti”
3. Aggiungi nome ed email
4. Riceveranno un invito a collaborare su quel CRM specifico

Cosa significa davvero la fatturazione condivisa

Dedupely fattura in base al totale dei record sincronizzati, non per CRM o per cliente. Scegli tu la dimensione dell'abbonamento e aggiungi o rimuovi workspace liberamente.

Dettagli principali:

• Un solo abbonamento copre tutti i clienti del tuo account partner
• I piani partono da 30.000 record e crescono in base alle esigenze
• I clienti non pagano Dedupely direttamente, lo fai tu
• Nessun addebito automatico per il superamento: ti avvisiamo quando serve un upgrade

Esempio: gestisci 3 clienti con 10K record ciascuno, quindi 30K in totale. Rientri nel piano Starter.

Quando agire come partner e quando come affiliato

Usa il modello partner quando:

• Vuoi gestire corrispondenze e unioni per i tuoi clienti
• Vuoi che tutta la deduplica avvenga sotto il tuo controllo
• Vuoi fatturare tu ai clienti

Usa il modello di affiliazione quando:

• I clienti vogliono gestire in autonomia la propria deduplicazione
• Preferisci segnalare clienti e guadagnare il 20% di commissione ricorrente
• Non ti serve visibilità o controllo sul loro utilizzo

Suggerimento: puoi usare entrambi i modelli. Dedupely traccia separatamente le segnalazioni e i clienti gestiti dai partner.

Chi gestisce il supporto e quanto controllo hai

Come partner sei tu il titolare dell'account: Dedupely fornisce supporto direttamente a te, non ai tuoi clienti. Così mantieni il controllo su configurazione e accessi.

Il nostro supporto illimitato include:

• Rivedere le opzioni di abbinamento
• Creare Search Pads o Merge Rules specifici per ogni cliente
• Ti aiutiamo a ottimizzare Auto Merge
• Rispondere a domande su utilizzo e sincronizzazione nei vari spazi di lavoro

Il team di Dedupely non unisce record né modifica la tua configurazione. Il controllo su come e quando i dati vengono uniti resta tuo.

Aggiungere anche progetti basati su CSV

Puoi usare lo stesso account partner per deduplicare i dati di un foglio di calcolo senza collegare un CRM. Utile per:

• Import prima delle migrazioni CRM
• Deduplica delle liste contatti
• Pulizie una tantum per clienti che non hanno ancora un CRM

Per usarlo:

1. Aggiungi un nuovo cliente e scegli di collegare un file CSV
2. Definisci le opzioni di corrispondenza per ogni campo
3. Imposta le Merge Rules
4. Esegui la scansione e controlla i risultati
5. Unisci
6. Scarica il file CSV master pulito dopo la revisione

Se gestisci i dati CRM di più clienti, il Programma Partner ti permette di deduplicare da un unico posto, senza mischiare workspace o fatturazione. Inizia qui con un account di prova, e compila il modulo per convertirlo in un account partner e invitare il tuo primo cliente.