Trova i duplicati nascosti in Salesforce con Dedupely usando la radice del dominio

Se la scansione di Dedupely mostra meno duplicati dell’elenco di Salesforce, significa che non vengono rilevati con le impostazioni di ricerca attuali. Differenze nei nomi, estensioni di dominio diverse o dati mancanti possono impedire ai duplicati di comparire in una scansione di base.

Questa guida illustra i passaggi esatti per modificare i tipi di corrispondenza, usare filtri mirati e dividere il lavoro tra unioni massive e revisione manuale, così da trovare i duplicati sfuggiti alla prima scansione.

Perché i duplicati si nascondono

Quando l'elenco dei duplicati di Salesforce mostra un numero più alto di Dedupely, la differenza di solito dipende da:

• Varianti del nome: Parole in più, abbreviazioni o errori di battitura (es. “Colen Build” e “Colen”)
• Differenze di dominio: .com vs .net
• Campi mancanti: Campi dominio o nome azienda vuoti rendono il match più difficile
• Metodi di rilevamento diversi: L’elenco di Salesforce si basa sulle sue regole; i risultati di Dedupely dipendono dalle opzioni di corrispondenza e dai filtri che imposti

Tipi di match: Exact vs. Domain Root

Se usi Corrispondenza esatta per il campo Azienda:

• Corrispondenza esatta: Dominio ed estensione devono corrispondere esattamente (company.com corrispondenze company.com, ma non company.net)
• Corrispondenza sulla radice del dominio: Ignora l’estensione e abbina sulla radice del dominio (company.com corrispondenze company.net, company.org)

Suggerimento: Passa alla corrispondenza Domain Root se i duplicati condividono lo stesso dominio principale ma con estensioni diverse, o se sospetti che alcuni duplicati basati sul dominio non vengano rilevati.

Nota: Domain Root ignora anche tutto ciò che segue "www" o "http://"

Filtri per trovare ciò che l’algoritmo non rileva

Le varianti di nome o di dominio possono impedire che le corrispondenze compaiano in una scansione standard. Per trovarle:

• Cambia il filtro Email da «uguale» a «contiene»
• Cerca solo una parte del dominio (ad es., colen) per intercettare entrambi .com e .net versioni
• Abbinalo al tipo di corrispondenza Domain Root per una copertura più ampia senza introdurre duplicati irrilevanti

Usa questo approccio per concentrarti su un'azienda o uno schema alla volta e velocizzare la revisione.

Un consiglio per evitare di unire contatti di sedi diverse della stessa azienda:

Usa la corrispondenza Domain Root insieme ad altri campi:

• Contatti: Nome + Cognome
• Aziende: città + CAP

Unisci i duplicati in blocco

Quando emergono duplicati nascosti, non unire tutto in una volta: parti dalle corrispondenze con i campi più completi e affidabili, di solito quelle in cui entrambi i record hanno un dominio compilato e un nome azienda coerente.

• Unire record incompleti o incoerenti può sovrascrivere dati buoni con campi vuoti.
• Partire con cautela crea fiducia nel processo e permette di automatizzare in sicurezza più avanti.

Auto Merge programmato

Una volta verificato che una ricerca individua i duplicati con precisione, puoi impostarla per l’esecuzione automatica.

Quando automatizzare:

• Il tipo di corrispondenza e i filtri restituiscono sempre duplicati reali
• Hai unito un batch manualmente senza nessuna unione sbagliata

Come si usa:

• Programma la ricerca subito o con una frequenza fissa, così i nuovi duplicati con lo stesso schema vengono gestiti prima che si accumulino
• Tieni almeno un Search Pad manuale per i casi limite, ad esempio quando i nomi variano molto anche se la radice del dominio coincide

Proteggi Salesforce dai duplicati, oggi e domani

Trovare i duplicati nascosti non è un lavoro una tantum. Le varianti simili rientrano con import, integrazioni o inserimenti manuali.

Piano continuativo:

• Ripeti periodicamente le ricerche di duplicati nascosti (ogni mese o trimestre)
• Mantieni attiva l'automazione per le ricerche sicure che hai impostato
• Rivedi i Search Pads manuali a intervalli regolari, così le eccezioni non si accumulano di nuovo in grandi lotti

Se la scansione di Dedupely mostra meno corrispondenze dell’elenco di Salesforce, cambia il tipo di corrispondenza, affina i filtri e dividi le unioni tra ricerche automatiche ad alta affidabilità e revisione manuale. Così trovi i duplicati che sfuggono alle scansioni predefinite e mantieni i dati Salesforce puliti nel tempo.