La guía completa de los Search Pads en Dedupely

Los Search Pads son la lógica que hay detrás de cada búsqueda de duplicados que ejecutas en Dedupely, según los campos, las opciones de coincidencia y los filtros que hayas configurado. Es decir, tus resultados, sean exactos o totalmente erróneos, dependen directamente de cómo hayas construido tu Search Pad.

Esta guía te ayuda a:

• Entiende cómo funcionan los Search Pads
• Configura las opciones de coincidencia según cómo tú ver duplicados
• Añade filtros que apunten a los duplicados correctos
• Prueba, ajusta y fusiona los registros correctos

¿Qué es un Search Pad?

Un Search Pad es un conjunto guardado de opciones de coincidencia con el que defines qué es un duplicado. Tú decides:

• Qué campos comparar (p. ej. email, teléfono, nombre de empresa)
• Cuán estricta o flexible debe ser cada coincidencia
• Si aplicar filtros para acotar las búsquedas

Cada Search Pad funciona con su propia lógica y puedes analizarlo, editarlo o clonarlo cuando quieras para probar otras opciones de coincidencia, sin afectar al Search Pad original.

Campos y opciones de coincidencia

Los campos son los datos que Dedupely extrae de tu CRM, como las direcciones de email o los nombres.

Las opciones de coincidencia definen cómo se comparan esos campos:

• Exacta: Debe ser idéntico
• Similar: Se admiten pequeñas diferencias (erratas o signos de puntuación)
• Fuzzy: Detecta diferencias de una o dos letras con un algoritmo fonético integrado
• Similar Words (en cualquier orden): Útil cuando el orden de las palabras cambia (por ejemplo, “John Smith” frente a “Smith John”)
  • Primera palabra: Coincide según el número de primeras palabras que quieras comparar
  • Última palabra: Compara según cuántas palabras finales quiera hacer coincidir
• Raíz del dominio: Para comparar dominios de email (p. ej. @company.com)

La combinación de qué comparas y cómo lo comparas cambia por completo los resultados:

• Las opciones de coincidencia estrictas reducen los resultados
• Las opciones flexibles las amplían

Cómo enfocar la coincidencia

Hacer coincidencias consiste en deducir qué convierte a dos registros en duplicados en tu caso concreto.

Algunos ejemplos:

• Email + Nombre con coincidencia exacta = duplicados de alta fiabilidad
• Nombre, Apellidos y Teléfono con coincidencia Similar + Empresa con coincidencia Similar Words = ideal para datos de call center o listas de leads
• Nombre con coincidencia Aproximada + Dirección con coincidencia Exacta = ideal para datos postales

No hace falta incluir todos los campos, solo los que aportan una coincidencia útil. El objetivo es encontrar todos tus duplicados, no solo los evidentes.

Consejo: fusione primero los duplicados evidentes y pase después a las opciones más flexibles.

Filtros: acotar el análisis

Puedes filtrar los campos que analiza Dedupely acotando tu Search Pad.

Estos son algunos ejemplos de lo que puedes hacer:

• Incluir solo los registros creados después de una fecha
• Analiza los registros de un comercial concreto
• Filtra por valores vacíos, como duplicados sin dirección de correo
• Trabaja una etapa del ciclo de vida cada vez (leads o clientes, por ejemplo)

Los filtros son opcionales, pero te dan control sin necesidad de más lógica de coincidencia.

Formas avanzadas de usar los Search Pads

Los Search Pads se adaptan exactamente a lo que necesitas:

• Usa opciones de coincidencia granulares en varios valores para afinar la lógica
• Combina varios valores con distintos niveles de exigencia (p. ej. Email exacto + Teléfono similar)
• Añade filtros para centrarte en los registros de un equipo o en un conjunto concreto de datos
• Search Pads separados para leads, contactos, cuentas o registros antiguos

Cómo usan los Search Pads los distintos equipos:

• Ventas puede que le interese sobre todo Email + Nombre + Negocios asociados
• Customer Success podría coincidir por Empresa + Raíz del dominio
• Ops quizá haya que corregir Dirección + Teléfono en todo el CRM

Consejos para los Search Pads (guarda esta parte)

• Empieza poco a poco. Un solo campo con coincidencia exacta ya es un buen primer paso.
• No intentes emparejarlo todo en un solo pad, diluirá los resultados.
• Usa tres o cuatro opciones de coincidencia.
• Clone sus Search Pads para probar una lógica nueva sin riesgos.
• No hagas coincidencias con un solo campo. Eso podría generar falsos positivos.
• Revisa siempre antes de fusionar. Si algo no parece un duplicado evidente, corrige la lógica.

Los Search Pads son el punto de partida en Dedupely: te dan más claridad, más control y mejores fusiones. Tú defines qué es un duplicado y Dedupely hace el resto.